冲刺科创板的凌云光，能否走出机器视觉的另一条道路？( 六 )

凌云光采购的物料分为8大类，分别是成像器件、电器类、通信器件、加工类、机台类、电子类、结构类等和其他。

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凌云光采购物料类别
在机器视觉系统当中，相机和光源是两个重要的组成部件。目前来看，凌云光的相机和光源主要还是外购的。

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凌云光相机、光源的外购比例
要实现核心零部件的自研，凌云光还有很长的路要走。
从某种程度上，对核心技术和零部件的不同态度，将对凌云光的未来发展产生重要影响。
目前，摆在凌云光面前的有“上中下三策”：
上策：自研核心零部件，提升产品附加值。对于凌云光而言，自研相机、光源、成像传感器等关键零部件，甚至自研相机内部的芯片和光学镜头，同时掌握核心AI算法和软件系统，是提升利润率的关键。
要实现核心技术的自研，就得加大研发投入。2021年上半年，凌云光的研发投入为1.29亿元，占总营收的11.43% 。对比一下CV四小龙的研发投入占比情况，商汤、旷视、依图、云从的研发投入占总营收比例超过50% 。目前来看，凌云光的研发投入强度是不够的。

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凌云光、CV四小龙研发投入占总营收的比例
中策：关键零部件即使不能自研，也要尽量采购国产厂商的产品。在技术性能和价格相近的情况下，凌云光应该优先选定与国内企业合作。接下来中美在科技领域的竞争将日趋激烈，美国对中国科技产业的打压力度也会不断加大。人工智能是美国打压中国的一个重要领域，机器视觉又是人工智能的重要分支。商汤、旷视、依图、海康等企业都已经被美国列入贸易管制黑名单，美国的贸易制裁对凌云光而言是一个很大的经营风险。如果在核心零部件上严重依赖美国企业，一旦制裁的大棒落下来，可能就像当年的中兴一样瞬间陷入休克状态，这个风险是不能接受的。
因而，尽量将供应链向国内转移，是凌云光确保经营安全的重要举措。尤其是在芯片、相机、镜头、光源、采集卡、控制器等核心部件方面，能自研就自研，不能自研也尽量从国内企业采购。

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下表是凌云光前五大供应商列表，可以发现凌云光的确也在朝着供应链国产化的方向前进。2019年、2020年，公司的前五大供应商都是国外企业。2021年上半年，在前五大供应商中已经出现两家国内企业。

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凌云光前五大供应商
需要指出的是，凌云光的第二、三大供应商提供的光模块、特种光纤处理设备，都是跟其代理业务相关，更有价值的是看其自主机器视觉业务的供应链情况。
下表是凌云光自主机器视觉业务的前五大供应商列表，与总体业务相比，自主机器视觉业务的供应链国产化情况要好很多。2021年上半年，前五大供应商中，有四家都是国内企业。尤其是在核心的相机方面，海康连续两年进入前五大供应商序列。但是，也要看到凌云光目前最大的供应商依然是美国公司TeledyneTechnologies 。接下来，凌云光需要逐步降低对TeledyneTechnologies的依赖。

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