另一方面 , 中国市场已成为全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一 。根据中国机器视觉产业联盟的统计 , 中国机器视觉行业的销售额从2018年的101.80亿元增长至2020年的144.20亿元 , 复合增长率达19.02% 。预计2020年至2023年 , 中国机器视觉行业的销售额将以27.15%的复合增长率增长 , 至2023年销售额将达296.00亿元 。
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中国机器视觉市场规模资料来源:中国机器视觉产业联盟
从市场结构来看 , 根据中国机器视觉产业联盟统计 , 电子、电气是机器视觉最重要的应用领域 , 其次是半导体 。进入苹果公司供应链 , 凌云光在电子电气和半导体领域有望实现快速发展 。
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2020年中国机器视觉行业下游应用占比资料来源:中国机器视觉产业联盟
看完机器视觉整体的市场空间 , 再来看看凌云光在这个市场中的地位 。
在中国制造业的机器视觉软硬件市场里 , 占据主导地位的还是基恩士、康耐视等国外厂商 , 凌云光等国内厂商总体上还处于追赶的阶段 。比如 , 根据CINNOResearch统计 , 以营业收入计算 , 2020年凌云光在中国消费电子可配置视觉系统领域的市场占有率为22.4% , 位列行业第三 , 前两名分别是康耐视和基恩士 。凌云光要接下来要做的 , 就是在中国市场上 , 超越康耐视、基恩士等国外厂商 。
核心零部件的自研与国产化 , 摆在凌云光面前的“上中下三策”
虽然凌云光是一体化软硬件厂商 , 但相对于CV四小龙而言 , 硬件在其业务中的比重更大 。硬件业务有一个特点 , 容易做大营收规模 , 但业务的利润率比较低 。从目前情况来看 , 凌云光的净利率的确不高 。2018年到2021年上半年 , 其净利率分别为4.44%、2.73%、7.46%、5.37% 。
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凌云光研发投入占营收比例
凌云光怎么把净利率提上去呢?还得从其业务结构着手分析 。
下表是凌云光的成本结构表 , 主要的成本主要是营业成本、销售费用、管理费用、研发费用这四部分 。
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凌云光成本结构
其中 , 营业成本占比最大 , 2021年上半年凌云光的营业成本占营收的66.43% 。
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凌云光2021年上半年主要成本构成
下表是凌云光各项业务的毛利率表 , 2021年上半年自主业务毛利率39.05% , 而代理业务毛利率只有24.84% , 差距非常明显 。在自主业务中 , 光接入网和服务收入占比很小 , 对总体利润率影响不大 , 我们主要看可配置视觉系统和智能视觉装备两项 。2021年上半年 , 凌云光的可配置视觉系统业务毛利率是40.63% , 智能视觉装备业务的毛利率为37.88% 。
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凌云光营不同业务的毛利率情况
凌云光的营业成本占总营收的66.43% , 主要的营业成本其实就是物料采购 。要想进一步提高利润率 , 就要减少物料采购 , 尽量自研核心零部件 。
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