用友有机会吗用友有没有

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文 / 六金
出品 / 节点财经
近期，工信部接连发布了三则重要规划，把“软件定义”第一次写入了“十四五”规划中。重点要求软件产业链整体从三方面发力：一是稳固上游，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力。二是攻坚中游，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平。三是做优下游，增加产业链下游信息技术服务产品供给。
也就是说，为了防止我们未来在软件上被“卡脖子”，这次我们未雨绸缪，用政策将资金、人才、技术都引向软件行业。
相比芯片等硬件来说，很多人对软件的重视程度并不高，但软件的重要性却可比肩芯片。例如工业软件是现代制造业的基础，也是社会数智化升级的底层技术。
几天前，中信建投证券研究所所长兼TMT行业首席分析师武超则在2021中国分析师大会上也表示，展望2022年，整个工业互联网的场景可能会是一些大而专的场景，更多的是一种标准化的应用，在垂直场景里做SaaS类的公司或者软件类公司受益程度可能会更广泛。
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全球软件行业
为什么还没有绝对龙头？
IDC发布过一项调查，云计算中的IaaS、SISaaS和PaaS（基础设施）市场，已经被五大公司（亚马逊、微软、谷歌、阿里云和IBM）瓜分的差不多，他们占到了全球收入的51%以上，特别是亚马逊和微软的优势十分明显。
本来许多人以为SaaS（软件即服务）市场也会被国外巨头垄断，但其实软件角斗场上现在并没有出现大赢家。
在SaaS市场1484亿美元（约9576亿人民币）的大蛋糕中，谁都不能宣布自己获得了绝对优势。虽然Salesforce、微软份额最多，也占比不超过10%；还有SAP、甲骨文、谷歌等玩家占比不超过5%；剩下70%份额都是被其他玩家所把握。
现在软件市场仍处于分散状态的主要原因有二：
其一，需求方还没有理解软件企业的深层价值。
许多需求方眼里的软件企业，只是工作中提供帮助的企业，例如很多人都知道自己公司的财务系统是国内软件龙头用友出的、ERP也是用友的，但不是所有人都知道用友在未来可以帮助自己的公司做什么。
从用友的近几份财报中可以看出，其云服务业务的营收已经超过了软件业务收入，半年报中达到总收入的47%；三季报中达到总收入的51% 。
可见软件企业早已经不纠结于纯粹的应用层面，他们现在真正的能力体现是带领合作企业进入云端、提升企业效率的同时拓展市场圈层，驱动企业创新发展。目前已经有许多大、中型企业，将软件行业的云服务覆盖了自己产品的全生命周期及企业生产经营的各个环节。
现在我们谈论的“软件行业”，更多的是云上的软件服务、各类SaaS、火热的低代码开发平台；还可能是中台能力、供应链管理等等……
其二，中国市场太大，这些国外巨头并没有打进中国市场的绝对胜算。
2020年中国的GDP占世界的17%，但其IT投入仅占全世界的5.5%；2020年我国SaaS市场增速甚至超出全球增速一倍以上，达到40.39%，可见中国市场还能贡献很大份额。
但由于中国企业管理结构与西方不同，把西方软件的管理逻辑中国化，需要翻译、破解、导出、导入、测试等等工序，费时费力还get不到中国企业的需求精髓，所以Salesforce等国际巨头在中国很难彻底打入市场。曾经我们出去采购IOE就是一个“前车之鉴”，企业们价格不菲买回来软件，基本都会遇到水土不服，之后为了软件实施得对企业流程大修大改。

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