可见用友的产品尤其受到大型企业的欢迎,所以在今年用友三季报发布后,许多券商认为,用友的云服务业务订单增长乐观,大型订单加速落地,可以推动其业绩加速 。
大企业对用友的意义,不仅是因为客单价高、续费率高,更重要的是在服务大型企业的过程所带来的经验、反馈都会敦促用友不断迭代,这愈发巩固了用友的“强能力” 。另外用友还在与华为推动“软硬结合”,可以最大限度发挥软硬件产品的性能,业界这句“硬华为、软用友”的总结,不是没有道理 。
在行业中去看,企业在上云的路上都会遇到阵痛,用友的转型期曙光初现 。
Adobe、微软、Autodesk这三家大公司也都经历了云转型,阵痛期基本都是3-4年左右,转型期间确实会遇到费用率高企、影响业绩的情况;甚至Adobe和Autodesk两家公司的主要产品至今都未完全SaaS化 。
以微软为例,就在2014年前微软还是大家眼中落寞巨头,因为他错失移动互联网发展的时代,但是经历了云转型以后,2019年微软市值重回万亿 。
用友现在也在经历用研发换取未来的云转型过程,在这期间研发投入加强会在报表上“拖累”公司,但也会成为未来转型的财富 。
BIP架构的投入使用,也让用友能以同一个技术底座、同一套代码、同一个平台满足不同规模的客户对公有云、私有云、混合云不同需求的部署 。简单地说,中台能力可以直接复制到其他企业,让用友的研发作为杠杆,撬动净利率大幅提升 。
前文也提到,用友今年半年报和三季报已经“曙光初现”,所以投资者应该认识到用友正处在的关键时刻 。
这么看来,云转型后的用友正在不断符合巴菲特中意的、有价值的商业模式:一是容易调升价格,且不怕会失去市场占有率或销售量;二是只要模式稳定,再增加额外少量的支出,便可以撬动营收和利润 。
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写在最后
在今年的“十四五”规划和2035年远景目标中,直接将“加快数字化发展建设数字中国”单列成篇,并在主要目标中提出:2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%,可见企业数智化担子在宏观层面上时间紧、任务重 。
而在我国企业数智化的进程中,参与的服务商多、服务的链路长,所以国内软件业里需要一个服务商先站出来,带领各行各业的企业更快步入数智化世界 。现在看来,不论从云转型脚步、云服务业务收入提升,还是云平台构建上,用友都是那个最有可能带领各行各业走入数智化世界的带头人之一 。
回首2000年时,美国软件市场规模为2400亿美金,中国仅为72亿美金,我们跟美国有33倍的差距;到了2019年,美国软件市场产值为3.62万亿美金,中国为1.03万亿美金,差距已经缩短到了3.5倍,2020年中国软件市场规模更是突破8万亿,跟美国的差距越来越小 。
中国软件市场的繁荣发展,云计算是重要的的驱动因素,也是主要增长点 。目前的中国软件云服务市场,在全球都十分具有代表性,只有在中国市场中get生存之道并且获得用户青睐的企业,才能在全球软件产业里成为“执牛耳者” 。
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