阿里急需腾讯解困 |阿里Q2详解

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8月3日晚间，阿里巴巴集团（9988.HK）公布了2022财年第一季度（下文简称2021Q2）财务报告。
阿里营收表现不及预期，营收增长同比放缓；毛利率下滑，经营利润率下滑，呈现营收和利润的双降。
同时，核心业务电商业务中，阿里营收利润的基本盘——淘系电商客户管理收入的增长趋缓，同时，新用户增长也在放缓。
外有反垄断利剑，同时老对手京东、拼多多，挟流量以自重的抖音、快手也纷纷挤进电商平台之争。
强敌环伺，曾经“拿着望远镜也找不到对手”阿里，不得不走上革新、重塑之路。
在财报电话会议上，面对互联网行业连接性的问题，阿里CEO张勇表示：“我们确实将跨平台的开放性和连接性视为一种积极的趋势，可以在互联网时代释放更大的红利。”明确表现出，对开放生态的认可和接受。
海豚智库认为，一向封闭的阿里，如今态度180度转弯，是实在遇到了用户增长的困境。而整个中国互联网，最大的用户和流量池，就是腾讯。
截至美国时间8月4日收盘，阿里股价下跌1.35%，报收197.38美元。
? 财务业绩：营收利润增速放缓，靠高鑫零售拉动
营收方面，阿里2021Q2营收2057.40亿元，不及市场预期2093.8亿元，同比增长34%；而2021Q1阿里的营收为1873.95亿元，同比增长64% 。剔除高鑫零售的并表影响，第二季度营收同比增长为22% 。阿里营收同比增长明显放缓。
营收构成方面：
核心电商业务1802.41亿元，同比增长35%，收入贡献比87%；
云计算收入160.51亿元，同比增长29%，收入贡献比8%；
大文娱收入80.73亿元，同比增长15%，收入贡献比4%；
创新业务收入13.75亿元，同比增长37%，收入贡献比1% 。
核心电商业务中，中国零售商业（淘系电商，以及并购来的高鑫零售、银泰等）的增速逐渐放缓，剔除高鑫零售，在总收入的占比为60%，相比去年同期下降了6% 。
看核心电商业务收入变化：
客户管理收入(电商广告收入)810.02亿元，同比增长了14%，占总收入的39% 。客户管理收入占收入比例，由去年同期46%下降为39% 。
而“中国零售商业”的“其他”收入占收入比例则有所提升，从去年同期的20%，达到了本季度的27% 。
“其他”收入主要由直营业务（主要包括高鑫零售、天猫超市、盒马、进口直营和银泰）产生。Q2财季，“其他”业务取得收入548.04亿元，同比增长82%，远高于34%的总营收增速，对营收增长拉动明显。

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