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实盘操作
实盘操作：今日把仓里的票都处理了
卖出：财达，阳光，华菱，天山，电建，永和
买入：比亚迪
今日消息

今日两市震荡整理，成交额较昨日基本持平，北上资金净卖出额109亿，短线资金情绪有些差，涨停板少到只有六十个，高位票很多跌停，证明这个位置活跃资金恐高，板块轮到加速。
上证指数继续在年线附近震荡，创业板指数小幅反弹，主要靠权重宁德带动的新能源汽车。科创板今天表现较强，上涨2.54% ，重回60日线大关科创后面的机会依旧很大，重点还是应该关注科创以及中小市值票。
昨天盘前，市场被前天的恐慌情绪笼罩着，但我在昨天盘前明确提醒“周三上午要见底了，周二被压制回落的低位有逻辑板块也大概率会迎来修复” ，昨天大盘如期迎来修复，而符合盘前条件有且只有三个板块（抽水储能/券商/国防军工），其中券商板块是市场情绪修复的功勋板块，为全市场最耀眼的板块，另外两个板块也不弱。
当前市场的核心逻辑是“周一披露的7月经济数据全面低于预期，进一步强化了下半年“货币平稳偏宽松+财政发力”的政策组合预期” 。
一的重要性
昨天财富管理赛道大涨高潮，但全市场的投研机构跟各路大V都在吹它的逻辑。
昨天板块高潮了，晚上又经过全市场机构的大吹特吹，所以今天冲高回落，一点不冤枉。仅从短线来讲的话，这个板块短期情绪高潮已过，昨天就是夏至，今天冲高进入立秋，庄稼人都懂。
关于财富管理赛道，我在7月8日就强调了，财富管理收入前列的传统券商估值提升是一个中长期逻辑。事实上从7月8日以来，我聊券商财富管理赛道的逻辑不下5次。而且东方证券我也反复提及几次，作为财富管理券商的佼佼者，市场也得到资金的追捧。
从7月8日到此刻，这是一轮财富管理的中线行情，东方证券涨上来75% 。但当中线行情遇到短期板块高潮，其实对于板块来讲高潮是板块的短期卖点。但因为财富管理赛道具有长期逻辑，所以核心公司可以留着底仓，等待短期调整完之后才再进行长线布局。
二的重要性
当前市场的核心是：“周一披露的7月经济数据全面低于预期，进一步强化了下半年“货币平稳偏宽松+财政发力”的政策组合预期” 。
我在周二午间文章就将这个市场的核心逻辑梳理过了。在昨天以及今日盘前反复强调，市场会围绕这个核心逻辑展开。
昨天最耀眼的券商，今天全市场最亮眼的板块之一是国防军工，资金没有无缘无故的爱，之所以这两日很亮眼，就是因为这个核心逻辑在推动的。
事实上，宏观政策最容易成为某一个阶段的核心驱动力，因为宏观政策自上而下，影响范围广且深，也是超级资金最为关注的因素变化。
只有研究好宏观政策，才能更容易找到每一个阶段中的市场核心，才能更领先于市场去做预判和推演，券商和国防军工就是很好的案例。

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