智通财经APP获悉 , 申万宏源发布研究报告称 , 明年或为苹果创新大年 , 可能推出AR/VR眼镜、减薄减重穿戴装置等 , 或将结合iPhone14通过局端架构搭配运行 。iPhone14也或将迎来较大幅度变革 , 手机将很有可能部分承担AR/VR眼镜的计算功能 , 因此会增加部分芯片或零组件 , 也可能引入钛合金中框作为减重方案 。零件模组化推动未来苹果产业链强者恒强 。苹果概念受益:闻泰科技(600745.SH)、立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、环旭电子(601231.SH)、鹏鼎控股(002938.SZ) 。
申万宏源主要观点如下:
乐观看待2022年苹果供应链
①苹果2022年可能推出AR/VR眼镜、减薄减重穿戴装置
明年苹果AR/VR眼镜“也许”会与iPhone14一起搭配运行 , 采取局端架构二者互连 。苹果迟迟未能推出眼镜 , 很大一部分原因是整机轻量化、零组件模组化进程仍有不小改善空间 。在云端计算方案还无法实现的背景下 , 苹果想推出一款轻薄短小的AR/VR眼镜 , 那么iPhone、iPad、MacBook可能顺势成为承担眼镜运行的计算载体 , 采取局端方案 , 所以苹果AR/VR眼镜“也许”会与iPhone14一起搭配运行 , 通过Wi-Fi6/6E、蓝牙、NFC近场通讯等可能的方式 。苹果AR/VR眼镜 , 初期可能先锁定toB的领域 , 如设计、开发、医疗、工程、维修等领域 , 售价至少3000美元 , 之后再推出toC版本 , 瞄准如影音、游戏、导航、社群、教育、消费等领域 。如果上述判断落地 , 那么2022年的苹果产业链非常值得关注 。
②2022年的iPhone14或将有较大程度变革
尺寸方面 , 两种尺寸共四款机型 。明年的iPhone14系列应该会取消5.4寸的mini机型 , 届时仅会推出两款6.1寸、两款6.7寸 , 两种尺寸共四款机型 。高阶Pro系列预计将舍弃Lightning接口而改用USBType-C , 且高阶iPhone14主镜头 , 也有望由目前的1,200万像素大幅提高到4,800万像素 。
刘海消失、双生物识别 。明年iPhone14系列新机的刘海应该会大幅缩小 , 小到只剩下一个圆点 , 甚至圆点可能还会做到比安卓阵营的设计还要精致美观 。圆点也承担人脸识别的功能 。这个FaceID模组可能会隐藏在镜头下 , 在需要用到人脸识别的时候才会浮出来 。另外电源键应该会和TouchID彼此整合在一起 , 这与今年新款的iPadmini6设计类似 。此外 , 也有少部分供应链认为 , 明年iPhone14系列新机可能还会搭载屏下指纹识别 。如果上述判断落实 , 那么iPhone14系列就具备双生物识别功能 , 但这一点还有待进一步观察 。
镜头与机身贴平 。iPhone14另外一个可能的变化是镜头会和机身贴平而不会突出于机身 。这种设计的方案有两种 , 一种是镜头模组纵深高度缩减 , 另一种则是手机厚度增加 。由于光学摄像头各镜片之间存在一定空间 , 想把镜头模组纵深高度压缩的难度不小 , 因此iPhone14镜头如果要和机身贴平 , 大概率是让手机厚度增加 。这样做的好处是可以塞进更大的电池、增加电池续航力(电池是目前科技界最大的短板之一) , 缺点是重量也会增加(但苹果也有其他减重方案 , 比如金属中框改采钛合金) 。
该行判断如果iPhone14厚度和重量增加 , 也有可能是增加了一些芯片和零组件 , 用以满足“新增”的计算要求 , 而这个“新增”的计算要求很可能就是为了配套AR/VR眼镜 。改用局端后iPhone、iPad、MacBook很有可能部分承担AR/VR眼镜的计算功能 。于是本来应该放在AR/VR眼镜里面的一些芯片和零组件 , 目前推测可能的做法是“部分”挪移到iPhone14里面去 。这一旦成真的话 , 将来每卖出一支iPhone14手机 , 相当于变相多卖出了“部分”AR/VR眼镜的零组件 , 对相关供应商来说是利好 。
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