小米三次破发之际的一些思考 小米股价最新分析( 三 )


通过经销商出货,必然要留给经销商利润 。荣耀、OPPO、VIVO在线下的风光即源自于向经销商渠道的大幅让利 。
这意味着,在安卓阵营产品越来越同质化的未来,小米OV之争的核心即在于线下经销商渠道的争夺,即小米会愈来愈多的背离自己出发时的商业模式,向传统的多级分销模式妥协 。
这也是小米目前的矛盾和纠结 。

  • 智能手机市场见顶,高端化之路未见曙光
全球智能机销量于2016年达14.7亿部见顶,此后逐年缓降 。2020年受疫情影响大幅下滑,2021年回暖至13.5亿部 。IDC发布的报告数据显示,2021年第四季度全球智能手机市场出货量3.624亿台,同比下降3.2%;2021年全年全球智能手机市场出货量13.548亿台,同比增长5.7% 。
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目前全球智能手机市场的格局,IDC公布数据小米受益于华为的全线崩溃,大幅增长,位列全球第三 。
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小米披露,2021年第二季度,小米智能手机出货量在全球22個市场排名第一;并在欧洲首次排名第一,市占率达到28.5% 。
全球主要市场的格局,高端市场苹果和三星二分天下 。在中国、欧洲、南美、印度、东南亚等市场,小米、OV拥有主要的市场份额,小米占据一定的领先优势但是竞争激烈 。
全球市场唯一还有大幅增长空间的只有北美,但是中国手机厂商在美国被“专利流氓”盯得很紧,同时智能手机在美国的销售主要通过运营商渠道完成,由于某些原因,中国厂商得到美国运营商大力支持的可能性很小 。
在市场总体增长乏力的大前提下,要保持增长,从量上无法突破,只能在价上做文章 。提价、高端化成了小米在新年伊始的高频词 。
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但是在商业世界里,“低端化”、“平民化”的例子很多,一个品牌成功“高端化”的,寥寥无几 。
一是由于小米品牌在消费者心中已经建立起便宜、够用、性价比等等印象,很难再接受“高端小米”这么一个品牌认知 。
二是由于安卓阵营终端厂商难以自主控制产品表现,严重受制于供应链的表现,高通芯片+索尼镜头+三星屏幕+电池就拼装出一代安卓旗舰级 。近几代高通芯片的全面拉胯,安卓阵营产品的差异化根本就是厂商“驯龙”策略的差异化,大幅伤害了消费者对于安卓产品的信心 。
如果没有类似华为、三星在核心技术或者供应链上的积累,小米的高端化谈何容易?
而且,荣耀在2021年Q4的爆发,让市场对于华为解决芯片产能制约后卷土重来的预期更加强烈,犹如达摩克斯之剑高悬于小米的头顶 。
  • IOT业务未见壁垒,优势难成胜势
AIoT(AIoT(人工智能物联网)=AI(人工智能)+IoT(物联网))业务是小米的第二核心 。2021年上半年,小米的AIoT业务同比增长38%,达到人民币390亿元 。
诚然,小米通过小米的品牌建设,以及“米家”的生态打造,成功在IoT业务占据了一定的领先 。但是问题在于,小米无法在目前IoT设备数量的优势上,将小米的IoT与智能手机形成一个封闭的生态从而拥有某种意义上的壁垒 。
这是底层上的问题,这也是基于IOS的苹果可以,基于鸿蒙的华为可以,但是基于安卓的小米很难 。
安卓的底层架构让小米难以打造独特的体验优势 。而无法形成封闭生态,则让任何一台手机都能通过下载“米家APP”接入到小米的生态中,无法形成使用黏性 。


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