“东数西算”浪潮将至，IDC龙头宝信软件却面临危机？

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2月17日，国家发展改革委联合多个部门印发通知，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计， “东数西算”工程正式全面启动。
自“东数西算”概念现世以来，国产软件板块大放异彩，超10只个股掀起涨停潮。其中板块龙头依米康累计涨幅高达141.1% 。但形成鲜明对比的是，作为数据中心第一股宝信软件却不涨反跌，截止3月4日，累计跌幅1.6% 。昔日一度是投资宠儿、风光无限的宝信软件大幅跑输行业，究竟是什么原因？

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图片来源：宝信软件官网
“东数西算”全面落地，国产软件板块久旱逢甘
“东数西算”工程自2月17日正式启动后，相关概念股持续大涨。3月1日，中富通（300560）20cm涨停，零点有数（301169）、首都在线（300846）涨超10% ，南威软件（603636）、南兴股份（002757）涨超7% ，初灵信息（300250）、荣联科技（002642）等个股纷纷跟涨。
消息面上，人民日报评论指出，实施“东数西算”工程，有利于提升国家整体算力水平，促进绿色发展，扩大有效投资，推动区域协调发展，战略意义十分重大。
曾经，计算机板块由于驱动性强、壁垒较高，具有较强的成长性和爆发性，整体估值水平始终位于所有板块的前列。但是近两年疫情导致全球经济下滑和通胀环境的影响，板块整体回调了40%以上，相比于其他板块近三年的估值表现，明显处于被低估的状态。
受“东数西算”工程的利好影响，软件板块迎来了一波爆发式的涨停潮，依米康、首都在线、迅游科技、亚康股份、南凌科技、浙大网新、宁波建工、沙钢股份、常山北明等超10只相关概念的个股轮番上演了涨停，板块呈现出一派欣欣向荣的景象。
摩根大通表示，当前政策引导支持下， A股计算机软件板块已经迎来投资的窗口期。
“东数西算”中的“数”指数据， “算”指算力， “东数西算”即将东部的数据传输到西部进行计算和处理。数字经济时代，数据成为最重要的生产要素之一。随着互联网、工业、金融等行业对于数据的处理和应用，使得数据要素同样面临不均衡分布问题。
当前国内主要人工智能企业以及数据中心大多集中在东部地区，对算力的需求不断加大，但一线城市的土地、能源等资源又相对稀缺。而我国西部地区资源充裕，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。“东数西算”一方面实现了数据的市场化配置；另一方面则是在数字经济时代，帮助缩小东西部经济的地域差异。“东数西算”的作用，可以类比为数字经济时代的“南水北调” 。

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根据国家发改委数据，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。根据中国IDC圈测算， 2020年，我国IDC行业市场规模已经达到1958亿元，预计仍将以每年超20%的复合增长率快速增长。

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