从成长性来看 ， “碳中和”主题下 ， 中国新能源汽车市场渗透率从４％成长至２０％ ， 汽车电子将在２０２２年驶入快行车道 。相比传统燃油车 ， 新能源汽车功率半导体的价值占比最大 。同时 ， 市场对于延长续航里程及缩短充电时间需求日盛 ， 耐高压的碳化硅等功率器件有望成为主驱逆变器的标配 。相关产业环节正配合车企加速落地 ， 推进提升碳化硅工艺良品率 ， 化合物半导体的衬底材料等重要环节也获上市密集投资 。
从周期性修复来看 ， 以苹果产业链为代表 ， 消费电子板块景气度有望回升 。根据中国信通院数据 ， 国内手机出货量在１０月、１１月连续两位数增长 ， 行业回暖趋势逐步确立 。业内人士认为 ， 闻泰、立讯精密、歌尔股份、环旭电子、鹏鼎控股等苹果概念股或受益 。另外 ， 华为、ＯＰＰＯ等国产手机厂商纷纷加码折叠屏手机 ， 将为整个业态迎来革新 ， 市场关注凯盛科技、方Ａ、维信诺、宜安科技、蓝思科技等投资机遇 。
白酒稳字当头　酒类消费百花齐放
近期 ， 各大白酒厂商都在陆续召开年度经销商大会 ， 既回顾２０２１年经营业绩 ， 同时规划２０２２年发展目标 ， 从各方传递出来的信息普遍是以稳为主 。
从近期反馈情况来看 ， 五粮液和国窖１５７３综合拿货成本略有上升 ， 茅台亦有一定提价预期 ， 白酒板块市场表现出一定波动 。在消费层面 ， 高端白酒送礼、商务宴请、小规模接待等需求较为刚性 ， 有了２０２１年春节表现的验证 ， 光大证券估计２０２２年开局旺季高端白酒需求较为平稳 。
各项数据表明 ， 疫情后的２０２１年 ， 白酒行业仍旧保持稳增长 ， 头部效应仍旧明显 。消费升级大背景下 ， 传统“茅五泸”高端品牌规模不断壮大 。在次高端白酒领域 ， 近年来 ， 受益于白酒消费价格带上移 ， 行业快速扩容红利 。高端品牌“茅五泸”旗下系列酒的加入也让次高端市场竞争进一步加剧 ， 要想突围并不容易 。
但随着酒类次高端与高端市场扩容红利终结 ， 整体酒类消费结构升级放缓 ， 社交性饮酒进一步走强 ， 必然会带来中国白酒行业进入行业性稳定期 。白酒分析师、知趣咨询总经理蔡学飞认为 ， 特别是存量挤压市场环境下 ， 中国白酒行业的强分化调整逐步接近尾声 ， 行业开始集体进入以品牌与品质为核心的价值消费时代 。未来几年 ， 中国酒行业格局呈现固化趋势 ， 不同价格带将会出现名酒聚集的情况 。
具体来看 ， 中国酒行业强分化趋势下出现两极化现象 ， 一方面是头部名酒产品的社交属性进一步强化 ， 品牌势能继续增长 。在高端与次高端价格带形成垄断性优势 ， 而一些基于区域文化与特色的酒庄式酒企在消费多元化环境下也将逐渐崛起 ， 品牌文化、产区品质、优质产能与消费者体验等要素成为中国酒行业下一阶段的竞争内容与方向 。另一方面 ， 在健康、理性饮酒等社会思潮影响下 ， 低度酒、高线光瓶酒、黄酒、米酒、啤酒、红酒在社群消费改造中的市场渗透率逐渐走高 ， 中国酒类消费真正呈现“百花齐放”的局面 。
新能源汽车加速普及　智能化趋势酝酿新机会

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