维信诺在 2020 年与成都国资投资平台共同建立了研发制造 MicroLED 的新主体成都辰显,项目总投资约 12 亿元 。同年 11 月,维信诺作价 3 亿,将 500 余项 Micro LED 相关专利转让给了辰显 。
维信诺去年已建好了试制产线,它也是大陆厂商中少数公布了巨量转移良率的公司,去年的水平是 99.5%,与錼创相当,离量产要求仍有较大距离 。
唯一一家已在 Micro LED 上实现大规模营收的公司是主要面向商业显示市场的利亚德 。商业显示指面向 B 端客户的屏幕产品,比如超大型广告牌,活动、晚会显示屏等 。2021 年半年报显示,利亚德 Micro LED 商业显示产品已在去年上半年给公司带来 1.03 亿元营收 。尽管在 36 亿的总营收中占比中不高,但它是极少数已有 Micro LED 实质收入的公司 。
在商业显示市场推广 Micro LED 的优势是,标杆性项目,比如一些地标建筑的外墙显示屏和大型活动显示屏单价很高,对价格没有那么敏感 。
Micro LED 内部的另一条路线是做用于 AR 眼镜的 Micro LED 微显示,这是一个与原来的面板制造行业跨度颇大的领域,因而在 2010 年后涌现了一批创业公司 。主要玩家有中国大陆的 JBD(显耀)、镭昱、斯坦科技,中国台湾的錼创,美国的 LuxVue (已在 2014 年被苹果收购) 。JBD、镭昱等公司在最近两年拿到了多轮融资,投资方包括高榕、同创伟业、三星创投、小米长江产业基金等 。
Micro LED 微显示的量产进度可能会快于大屏 Micro LED 直显 。2021 年,小米、OPPO、雷鸟等品牌陆续展示了 AR 智能眼镜,均使用了 Micro LED 微显示模组 。这些眼镜在形态上已接近传统眼镜,体积小、镜片透明,不影响日常佩戴 。
据《晚点 LatePost》了解,这几款新品的 Micro LED 显示模组均来自 JBD,均为单色模组 。镭昱则在去年对外公布,它们已实现了全彩单片显示 。
彩色显示之外,Micro LED 微显示应用的另一挑战是成本 。综合从业者的说法,目前微显示模组的单价可达数千元至 1 万元 。OPPO、小米的 AR 产品只做了发布,但并未公布价格,也未开售 。
一位 AR/VR 领域投资人称,未来 AR 设备消费者能接受的价格是不超过 3000 元人民币,倒推回来,一个 Micro LED 模组成本要控制在约 100 元 。镭昱联合创始人孙婧萌告诉《晚点 LatePost》,镭昱希望在 AR 眼镜大规模量产时把显示模组做到 15 美元左右 。
台湾錼创也在做 AR 方向的投入,它们在去年与台湾工研院合作推出了 Micro LED 微显示模组 。錼创 CEO 李允立曾在接受台湾地区媒体采访时称,他们已获得了 5-6 家潜在客户 。
面板大厂暂时没有在 Micro LED 微显示上投入太多 。多位行业人士告诉《晚点 LatePost》,京东方目前有一个做 Micro LED 微显示的团队;但三星、华星光电等厂商暂时没有相关投入 。
前述投资人认为,面板大厂不会像创业公司那样,在 AR 需求还不明确,市场规模还不清晰时大举投资 。如果未来需求真起来了,京东方、华星光电等公司可以凭借体量优势,通过收购创业公司入局 。
步步为营稳扎稳打,抓住更确定的 Mini LED,亦或是瞄准未来形态直接做 MicroLED,不同公司做出了自己的选择 。
得来不易,凶险无比
站在现在这个时间点,难以判断正在发生的 MLED 显示技术革新中,谁会笑到最后 。
InsideLED 分析师王飞认为液晶产能领先的中国大陆产业链,有机会在与液晶配合的 Mini LED 背光上继续领先 。这是一个收益已相对确定的方向:随着苹果在 iPad 和显示器产品上使用 Mini LED 背光显示屏,更多终端厂商也将跟进,Mini LED 背光的使用范围也将逐渐从高端产品下探到中端产品 。
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