光模块的作用光模块是干什么用的

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1. 行业简介与需求分析光模块——光通信的核心器件
光模块：用于短中长距数据传输的核心器件。目前IT设备间通常通过光纤进行信息传输，光模块就是设备与光纤之间光电转换的接口模块。发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。
光模块处在光通信产业链中游的关键节点。上游是光芯片、电芯片厂商，下游是运营商、设备商、云厂商等。
全球光模块市场稳步增长，海外需求为主
全球光模块需求量保持稳步增长趋势。根据目前Lightcounting发布全球光模块市场的最新报告，2020年光模块市场为80亿美元，该机构预计2026年有望增加到145亿美元，2020- 2026年全球光模块市场复合增速为10.4% 。
目前光模块国内需求量占比较小。根据yole预测，2020年我国光模块需求量约为27亿元，预计2022年有望增加到33亿元，2020-2022年中国光模块市场复合增速为10.6%，基本与全球光模块市场增速持平。
两大重要应用场景：电信市场和数据中心市场
电信市场：主要应用于基站/PON/WDM/OTN/交换机/路由器等设备，根据Yole预测，2020~2025年CAGR大约为5.3% 。
数据中心市场（数通市场）：主要应用服务器/架顶交换机/核心交换机等设备，根据Yole预测，2020~2025年CAGR将超过25% 。
1）长维度
数通市场：流量 – 数据中心建设 – 光模块
数据流量的增长是光模块市场增长的核心动力。受益于近年来云计算、5G商用、物联网等行业的发展以及疫情的催化，全球数据量与数据流量出现了爆发式的增长。
国内外数据中心市场成长加快,带动数通数据中心光模块需求量上涨。2020年全球IDC市场规模为914亿美元，2015-2020年CAGR～18.9%；2020年中国IDC市场规模1958亿元，全球占比～33%，2015- 2020年CAGR～30.4%，高于全球IDC平均增速。下游行业高增速，带动数通光模块需求持续旺盛。
光模块速率要求不断提高
高速数通光模块更新换代的直接驱动力：博通新型交换机的发布。在数通市场，核心交换机是网络设备中的关键设备，目前数据中心中主要采用博通交换机，每一代博通交换机的发布都会推动数据中心网络布局的升级以及光模块的更新换代。
叶脊架构大大提升光模块数量
新型数据中心网络结构向“叶脊架构” 转化，具有更好可扩展性，可靠性和更好的性能。目前数据中心间的数据流量大大提高，叶脊架构在 IDC间数据传输性能表现优异。叶脊架构对光模块的需求相比于传统架构提升5倍，大大提高光模块使用量。
电信市场：5G部署将大幅拉升光模块需求
5G带动光模块的需求量上升。
双层架构转换为三层架构。接口速率上升：从50G/100G/200G提升至100G/200G/400G 。
2）短维度
数通市场：未来国内外云厂商开支有望上升。
国内外云厂商收入增长较快，从2021Q1开始国内外云厂商资本开支均出现明显的环比改善，我们对云厂商全年资本开支预期保持乐观，云基础设施有望持续投入，带动数通光模块需求上升。
联动指标表明景气度有望提升
服务器投资滞后于光网络，服务器出货可部分反映前期光模块行业景气度。云基础设施的部署顺序：IDC 交付（基建->机电）—>光网络（光纤/连接器->交换机/光模块）—>服务器/存储。
BMC芯片业务是服务器的核心，龙头信骅科技营业收入可以看做光模块景气度的联? 通指标。信骅科技的BMC芯片在全球具有较高的市场份额，因此信骅的营业收入能够表征服务器行业的景气程度，从而成为数据中心光模块的重要联动指标。然而信骅科技由于自身不断研发新的业务，市场处于刚需状态，因此其周期性暂不明显。

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