热钱涌入，大牌押宝，工业软件能弯道超车吗？

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2021年，嗅觉敏锐的投资人已经开始早早布局。据亿欧智库数据，2021年1-9月，工业软件行业融资轮次达到26次，已经接近2020年融资次数的2倍，融资金额也都是千万级别或者是上亿级别。其中大多是头部机构的身影：红杉、高瓴、达晨、顺为、联想……而在近两年以前，在“慢”和“难”的赛道征候下，工业软件长期处于无人问津的状态。为何到了今天，工业软件突然就热了起来？这些知名机构到底看到了什么，使得他们纷纷押宝这条冷僻赛道？从目前一二级市场的表现来看，工业软件还可能存在哪些创投机会？本文主要探讨研发设计类软件中的CAD和CAE，以及生产控制类软件中的MES 。
元一观点速览：
?业软件的本质，是将特定?业场景下的know how，以数字化模型的形式沉淀下来。工业know how是必不可少的要素之一，除非通过技术能力实现等同于know how的效果。CAD软件由于通用性较强，易形成垄断性公司，头部果实所剩不多，而垂直细分领域如家装、鞋服、包装等行业仍然存在一定机会。CAE软件在结构和电磁领域的自主化有一定积累，在流体和传热这两方面还在起步完善阶段。而中国的产业升级带来的如锂电池、风电、建筑等行业机会可能带来新的CAE机会。在流程型行业中，如钢铁、化?、医药，已经存在头部MES企业，且多为业内公司孵化，创业公司如果想要切入流程型行业，直面大厂的竞争，需要在技术、落地效果和交付效率上有更明显的优势；高端装备制造、汽车零部件、电?、建材等规模相对大的细分离散行业存在MES相关机会；同时，MES产品因跨行业难度大，现有通用性产品存在深度不足、价值不够显性的问题，客户粘性较差，因此竞争格局较为分散。一、为什么是现在？
1. 外部环境推动
首先是政策支持。自2015年国务院发布《中国制造2025》以来，工业互联网和工业软件的相关扶持政策每年从未缺席，17年开始更是密集出台，把工业软件的发展提升到了推动建设制造业强国的重要地位上。元一资本曾在《元一洞见 | To B企业在元宇宙里笑到最后？》一文中指出，国家如此重视制造业的原因在于，过去几年我国制造业比重下降过快，“十四五”期间保持制造业比重基本稳定，发挥制造业的创新效应和产业关联，带动经济高速发展，是避免跌入中等收入陷阱的关键。其次是国际政治关系变化。2018年5月，美国制裁中兴通讯，EDA软件公司Cadence宣布禁止对中心通讯的服务；2019年5月，华为与EDA三大厂商的合作均被制裁终止，2020年6月，哈工大和哈工程被禁用数学基础软件Matlab……国外技术封锁加剧推动国产工业软件替代进程。
美国对我国科技企业制裁和打压情况

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