第三代半导体第三代半导体，不是你想的那么简单

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第三代半导体（第三代半导体，不是你想的那么简单）
9月8日，第三代半导体板块延续强势，乾照光电、豫金刚石、聚灿光电涨停，涨幅20%，露笑科技涨停。那么如此火爆的第三代半导体到底是什么？有什么用途？有哪些公司是真正的受益标的？贝壳投研（ID:Beiketouyan）来看一下第三代半导体行业存在的一些确定性机会。
一、第三代半导体行业概况
1.什么是第三代半导体？
第三代是指半导体材料的变化，从第一代、第二代过渡到第三代。
第一代半导体材料：锗以及硅，也是目前最大宗的半导体材料，成本相对便宜，制程技术也最为成熟，应用领域在资讯产业以及微电子产业。
第二代半导体材料：砷化镓以及磷化铟，主要应用在通讯产业以及照明产业。
第三代半导体材料：以碳化硅以及氮化镓为代表，可应用在更高阶的高压功率元件以及高频通讯元件领域，是5G时代的主要材料。
2.第三代半导体应用在哪些领域？
GaN、SiC能过够大幅提升电子器件的高压、高频、高功率的工作特性，在军事、新能源、电动汽车等领域具有非常大的应用前景。碳化硅以及氮化镓虽然同为第三代半导体材料，但应用略有不同。
GaN：目前主要用于功率器件领域，未来在高频通信领域也将有极大应用潜力。未来当5G标准频率超过40GHz，砷化镓将无法负荷，必须采用氮化镓。
SiC：目前主要用于高温、高频、高效能的大功率元件，具备耐高温、耐腐蚀、热稳定性好等优势。
但是由于SiC成本高昂，目前第三代半导体主流还是氮化镓GaN 。
第三代半导体主要应用于功率器件和射频器件，主要就是应用于大功率的功率半导体方面，市场规模还是相对偏小。而主流的存储、电路等手机芯片还是以硅为主，这也是目前市场规模最大的领域。
3.第三代半导体的市场规模有多大？
根据数据显示，到2020年底，全球SiC和GaN功率半导体的销售收入预计将从2018年的5.71亿美元增至8.54亿美元。未来十年的年均两位数增长率，到2029年将超过50亿美元。
根据Yole数据，到2024年SiC功率半导体市场规模将增长至20亿美元，其中，汽车市场占SiC功率半导体市场比重到2024年预计将达50% 。
4.国内第三代半导体发展现状
碳化硅（SiC）的衬底技术相对简单，国内已实现4英寸量产，已完成6英寸的研发。
氮化镓（GaN）的制备技术有待提升，国内企业目前可小批量生产2英寸衬底，具备4英寸衬底生产能力，正在开发6英寸的样品。
5.为什么说第三代半导体是中国大陆半导体的希望？
第一，第三代半导体相比较第一代第二代半导体处于发展初期，国内和国际巨头基本处于同一起跑线。
第二，中国有第三代半导体的应用市场，可以根据市场定义产品，而不是像之前跟着国际巨头做国产化替代。
第三，第三代半导体难点不在设备、不在逻辑电路设计，而在于工艺，工艺开发具有偶然性，相比较逻辑芯片难度降低。
第四，对设备要求相对较低，投资额小，国内可以有很多玩家。在资本的推动下，可以全国遍地开花，最终走出来几家第三代半导体公司的概率很大。
二、第三代半导体产业链
碳化硅和氮化镓是未来功率半导体的核心发展方向，英飞凌、ST等全球功率半导体巨头以及华润微、中车时代半导体等国内功率厂商都重点布局在该领域的研究。
为了发展功率半导体，华为也开启了对第三代半导体材料的布局。华为旗下的哈勃科技在2019年8月份投资了山东天岳，持股10%，而山东天岳是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业，位于济南市槐荫区，目前还没有上市。

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