如果人生能多几次斗地主的春天，那该多好 _如果

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我生长在四川，从小耳（天）濡（资）目（聪）染（颖），硬是在麻将馆里等母亲下桌回家的空隙里，把麻将看会了，斗地主学会了，长牌没学会，因为都是老爷爷们打，节奏太慢了。

不过，我妈打麻将时，最受苦的就是我，因为，家务活我要全包！！！于是，我特讨厌我妈去打麻将，自己也不爱打麻将，每年过年家里来客人，牌桌三缺一时，我也不会凑上去。

不过，最近读了一篇文章，竟然联想到了四川的娱乐项目，竟然有异曲同工之妙，我自己不禁一愣，我怎么成了我最讨厌的“赌徒”了，哈哈。

先看看文章内容——

这篇文章：荒原资产凌鹏：“周期”的思维才是永恒赛道。其亮点如下，需要可以参见文章荒原资产凌鹏：“周期”的思维才是永恒赛道——国君春季周期专题研讨会纪要。

其主要阐述两个问题：方法论和当前市场的看法 。

方法论——研究的价值是能够让你搞清楚你现在所处位置的胜算概！！！研究永远不能帮你解决下面会发哪三张牌的问题(也就是未来走势的问题），研究可以帮你解决现在拿的是什么牌的问题 。

投资不要把自己所有的希望寄托在还没有出现的未来，如果你投资寄托在这点上很被动的，一个好的投资应该是现在就好，而不是未来出现了以后好，未来出现了它当然会变得更好。

手里的牌太好的情况——当股票处在100倍市盈率的时候，特别是大的股票，特别是进入稳定增长的股票，你指望他消耗估值实现，不存在的。（这就是为啥很多票涨个不停，反过来对于我们自己，就是你拿不拿得住）

其实你不会去根据下面会发什么牌来下注，你是根据自己手头的牌下注。

策略研究有三大任务，一个是大势判断，一个是行业选择，一个是主题投资。（简单来说，有些研究太扯淡，具体看下面的分析）

研究院做了一个历史的回归数据，比如说把有色LME的金属价格用四个指标进行回归，四个指标：OECD的领先指标、美元指数、TIPS，就是通胀的预期指数，还有一个是LME的库存。回归出来的系数是多少？达到90%多。这个很完美了。

怎么知道四个指标怎么变化？怎么知道美元指数？怎么知道OECD的领先指标？怎么知道TIPS呢？怎么知道库存呢？他说这不是我的问题，是宏观的问题。我说你最神奇的地方是把一个无法解决的问题变成四个无法解决的问题。

我们经常有个问题，最终想解决的是B，但是是通过A解决B 。但是解决A并不比直接解决B更容易，到最后会发现整个研究体系是建构在相互之间的验证上。

但是我在做投资的时候，当我在管理我父母的那部分钱，当我在管理我自己身家性命钱的时候，我敢不敢用这套东西做决策？我发现我是不敢的。为什么不敢？太复杂。

市场会怎么样？

把美国的历史回顾后，发现消费品也不是永恒的赛道，什么东西是永恒的赛道？就是周期，我说的周期不是指周期品，我说周期的思维是永恒的赛道 。（变中的不变）

我们在做投资的时候一定要有比较长的视野看待问题，因为我们往往在入行的时候，或者很长一段时间处在历史的阶段，而我们会觉得这个历史阶段得出的东西就永恒，这种方法是非常危险的。（历史总是惊人的相似，但是不会重演）

四川的打牌——以上的观点让我想到了四川两种打牌方式：一是斗地主，一是刁青（方言，别的地方类似炸金花）

斗地主——

你一定记得里面的春天吧，就是地主一直出牌，直到游戏结束，根本不给对手机会。这个时候地主一半会怎么出牌？

如果是谦虚一点的地主，出些小牌，但是对方明显接不上的比如 3 4 5 6 7 8 9 （四个10全在自己手上）或是 10 J Q K A （直接封上顶）。如果是张扬一点的玩家，比如我，上来就是大小王，王炸开局，然后在是其它牌，这样，根本不会给对手一点机会，从最开始就凌驾其他人。

也就是啥？当你有一副好牌，好到一下就可以亮底牌，这个时候你明显愿意梭哈。对应到投资后，很多人研究透了，明白了概率之后，愿意大量地去压筹码，电影里面的《大空头》，坚定做空房价，2020年初的黄金的看多（比如紫金矿业），再到2020年底的原油。简单来说，就是明白手中的牌之后，在胜算概率高的时候进行梭哈的。

还有一个就是刁青——

玩法就是一副扑克牌，去掉大小王，然后每人发三张牌。牌面大小依次是：三个一样的（A A A）>花色一样且号码相连（同是黑桃的QKA）>花色一样的（全是梅花的10 J A）>号码相连的（花色不一的8 9 10）>有一对的（9 9 A）>三个不一样的，同级别看最大的牌。

发牌后每人轮流下注，玩家根据手上的牌和筹码来决定跟或者不跟，增加筹码还是维持原来的筹码。

我平常见到有两种玩家：拿好牌的，拿差牌的

好牌的玩家——比如拿到了AAA 。这种玩家一开始不会all in，为啥？因为别人会明显知道你牌很好，如果第一轮就决定开，反而赢得筹码不多。

所以，这边的玩家一般玩的方式是，看情况！

如果这一局很多人看牌之后还都留在场内，就可以适当提高一些筹码，一来不足以吓跑场内玩家，二来可以增加筹码 。随着几轮过后，如果场内只有两三个玩家，这时，拿了一手好牌的玩家可以陡增筹码，翻一倍、两倍，这样一步步去试探对手，让对手看自己手上牌的成本增加。

如果这一轮牌不是很多，那么玩家就可以提前陡增筹码，提前ALL in 。

烂牌玩家——还有一些玩家，手上的牌并不是那么好，一般会弃牌。但是有一种人，会在一轮之后，突然增加筹码，这样对手会衡量自己手中的牌以及筹码的多少，做出跟还是放弃的原则。

讲这个，其实就想讲，聪明的投资人其实就是一个懂概率的赌博人。他们会明白手上的牌，基于场内的玩家和现有牌的局势，来判断下面的走向，他们不会期待未来，也不会说手上一副好牌就一直是这个打法，而是不断变化，直到赢。

你看，和上面的牌面，以及永恒的周期是不是有着异曲同工之妙。

去年疫情期间，和姨父、姨母居家隔离无聊，于是三人就凑了斗地主。别看我是一个女将，但是脑袋灵光，总是赢，姨父就感慨了一句：“果然大学生就是不也一样，会算牌” 。

算牌是一回事，但是还有一只脚，就是怎么打出你在自己的牌。回头一想，很多时候我都输在一念之差，在50%和50%的胜率时，打出了烂牌，扭转了赔率。我就问游戏高手姨父：你会怎么做？

姨父说：其实没有什么50%和50%，你就想，你这样打，对手会怎么判断，会不会接你的招，如果接了你会怎么走，多走几步，牌面清晰了，结果自然就定了，这个时候你还有一个要做的就是减少亏损（少增加炸弹），增加盈利（逼对手亮牌）。

其实，听后恍然大悟，你手中的牌，牌桌的局势，变化中的概率。

以上，又是一个小感悟，与你共勉
【如果人生能多几次斗地主的春天，那该多好】

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