这些资产组合使Ovintiv在过去几年中获得了强劲的收入 。该公司已经连续6个季度实现收入增长 ， 同时收入也很高 。在2021年第四季度 ， 公司实现了14亿美元的净利润 ， 以及31亿美元的经营活动现金和17亿美元的自由现金流 。Ovintiv在减少债务负担方面取得了进一步进展 ， 偿还了约23亿美元 。管理层预计 ， 只要油价保持在每桶85美元上方 ， 该公司今年下半年将实现30亿美元的净债务目标 。鉴于目前油价一直在120美元上方交易 ， 这是一个可以实现的前景 。
除了偿还债务 ， Ovintiv还提高了股息 ， 将季度股息提高到每股20美分 ， 折合成年率为80美分 。这使得股息收益率为1.7% 。
Mehta提醒投资者 ， 该股在2022年将有相当大的涨幅 。并予该股“买入”评级 ， 目标价为71美元 ， 此目标价意味着该公司在一年的时间内将上涨约65% 。
Mehta 表示：“股东回报将以股票回购或变量股息的形式 ， 而其余自由现金流量将用于进一步削减债务和小规模全资收购 。我们认为 ， 除了实现其净债务目标之外 ， 公司的重点将在与其通过运营效率抵消通胀压力的能力 。”
总的来说 ， 分析师普遍认为这只股票的评级为“适度买入” ， 平均目标价为55.54美元 ， 鉴于该公司目前43.12美元的股价 ， 预计一年期涨幅约为29% 。

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赫斯(HES.US)
最后是赫斯 ， 一家总部位于纽约 ， 价值280亿美元的油气勘探和开采公司 。赫斯在北达科他州的巴肯页岩、墨西哥湾水域、圭亚那和苏里南海岸、利比亚沙漠、泰国和马来西亚近海都有业务 ， 以高产著称 。在21年第四季度 ， 赫斯日产量为29.5万桶 。其巴肯页岩的产量为15.9万桶 。
这些数字跨越了不断上涨的天然气和石油价格 ， 为赫斯带来了两年多来最好的总收入 。营收从2020年第四季度的12.1亿美元增至2021年第四季度的25.6亿美元 ， 同比增长了112% 。营收也超过了20.5亿美元的行业预期 。在收益方面 ， 赫斯录得每股85美分的净收益 ， 远高于上年同期58美分的每股亏损 。2021第四季度净每股收益也领先于预期 ， 比预期高出16% 。
展望未来 ， 赫斯预计其产量将增加 ， 预计2022年的日产量为33万至34万桶油当量 ， 比2021年的产量增加了12%至15% 。此外 ， 赫斯于2月份宣布 ， 南美圭亚那的一个海上勘探项目Liza Phase 2 Development已经开始生产 。该公司预计 ， 该项目在今年年底前将达到每天22万桶油当量 。
Mehta认为未来会有很多催化剂来保持该股股价上涨 。Mehta表示：“我们认为 ， 该公司具有得天独厚的优势 ， 能够从以下方面获益：(1)以较低的供应成本实现圭亚那的长期石油增长；(2)我们对长期油价的乐观展望 ， 推动现金流高于普遍预期 。我们预计圭亚那将推动下一阶段的赫斯石油增长 ， 到2026年的总石油产量约为90万桶/天(而21年第四季度为12万桶/天) 。随着Liza第二阶段的生产现已上线和剩余5亿美元定期贷款的偿还 ， 我们看到自由现金流的使用可能转向资本回报 。”
Mehta予该股“买入”评级 ， 一年期目标价为147美元 ， 这意味着赫斯股价上涨57% 。
华尔街分析师对这一观点的共识表明 ， 看涨观点得到了广泛认同 。最近有11个关于赫斯的评级 ， 其中包括10个“买入”和1个“持有” 。该股目前的股价为93.08美元 ， 其平均目标价为115.82美元 ， 这意味着该股有24%的上行潜力 。

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